Публичное акционерное общество “Эфферон”, крупнейший производитель медицинских гемосорбционных устройств в России, сообщает о начале размещения облигационного займа объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3 года и фиксированной купонной ставкой. Размещение запланировано на 21 августа. Привлечённые средства будут направлены на реализацию программы капитальных вложений, пополнение оборотного капитала и развитие превентивной медицины.

Текущий выпуск является первым в рамках новой программы выпуска облигаций общим объемом 2 млрд рублей. Её ключевыми целями являются укрепление позиций на рынке, освоение новых направлений применения гемосорбционных технологий и развитие системы дистрибуции медицинского оборудования.        

Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск представляет собой биржевые процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав. Купонная ставка ожидается на уровне до 25% годовых с ежеквартальной выплатой. Выпуск предполагает единовременное погашение номинальной стоимости облигаций в дату окончания срока обращения. Условия не предусматривают досрочного выкупа бумаг. 

Организатором займа вновь выступает инвестиционная компания “ВЕЛЕС Капитал”, финансовым консультантом ПАО “Эфферон” является компания “Датастата СНГ”. 

Дмитрий Ромашин, председатель совета директоров ПАО “Эфферон”: ”Компания “Эфферон” была создана в 2017 году. За это время мы прошли путь от перспективной научной разработки до коммерчески устойчивого бизнеса. Сегодня мы полностью самостоятельно производим устройства для гемосорбции на собственном заводе в Москве, мощностью до 30 тысяч изделий в год. Мы развиваемся сразу в нескольких направлениях — от расширения линейки продукции до создания системы постдипломного образования на базе собственного учебного центра.

Размещение облигационного займа — естественный этап в развитии компании. Средства займа позволят нам масштабировать бизнес, ускорить запуск новых направлений и усилить позиции на растущем рынке медицинских технологий. Это решение, которое поможет инвесторам участвовать в росте высокотехнологичной российской компании с долгосрочным потенциалом”.

Первый выпуск облигаций компании продолжает обращаться на рынке. Размещение прошло 24 ноября 2022 года на Московской бирже. Весь объем был размещен в течение одного дня. Облигации выпущены в форме биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом. Срок обращения составляет пять лет, предусмотрена амортизация: частичное погашение 25% номинала в ноябре 2025 года и оставшейся суммы — в ноябре 2027 года. Облигации не обеспечены. Купонные выплаты производятся ежеквартально. Ставка по купонам дифференцирована: 17,5% годовых в первые четыре периода, 13,5% — с пятого по двенадцатый, и 12,5% — с тринадцатого по двадцатый период.

О компании

ПАО “Эфферон” — публичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации, которые применяются для терапии сепсиса, полиорганной недостаточности, вирусной пневмонии и других критических состояний. На конец 2024 года Эфферон занимает более 50 процентов российского рынка гемосорбционных колонок. В 2024 году компания показала выручку 369 млн рублей, EBITDA — 160 млн рублей, чистую прибыль — 99,7 млн рублей. ПАО “Эфферон” обладает кредитным рейтингом ruBB со стабильным прогнозом, подтвержденным рейтинговым агентством «Эксперт РА» в июле 2025 года.

Компания “Эфферон” развивает бизнес в трех направления. Основное — гемосорбционные технологии очищения крови. Рынок устройств для экстракорпорального очищения крови находится на этапе активного формирования, демонстрируя очень высокие темпы роста. Объем закупок устройств для очистки крови за 2024 год увеличился на 60%. Большая часть из них приходится на Москву, Московскую область, Санкт — Петербург и Краснодар. Потенциальный объем рынка — 350 тысяч устройств в год, что более чем в 20 раз превышает текущие показатели.

Следующее направление — превентивная медицина. Рынок anti-age медицины в России имеет огромный потенциал: порядка 473 млрд рублей, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) около 20% относительно текущего уровня. Ключевыми драйверами выступают глобальное и национальное старение населения, увеличение располагаемых доходов, внедрение инновационных технологий в сегменте anti-age, а также расширение целевой аудитории за счет привлечения потребителей в возрастной категории 25+ лет.

Рынок дистрибуции медицинского оборудования к 2030 году достигнет порядка 470 млрд рублей, среднегодовой темп роста (CAGR) составляет около 13%. Это направление обеспечивает компании стабильную выручку за счет продаж оборудования, которое поддерживает наш основной продукт гемосорбционные устройства Эфферон.  

Контакты для СМИ

Эльза Хабеева
+7 929 724 7557
pr@efferon.com

Контакты для инвесторов
DCM@veles-capital.ru